开关电源行业前景分析

最近有圈内的朋友咨询正联开关电源,今年的行情这么差,很多开关电源厂家都快揭不开锅,甚至连一些开关电源行业的龙头都出现了咨询题,甚至出现了亏损。例如下面两家同行:


另外一家:



电力电子行业多年保持高速增长的汇川技术今年半年报也首次出现了下降,净利较去年同期下降了19.67%:


在2018年储能市场井喷,2019年本来是充满希望,结果急转直下,连生活下去都成了咨询题。一个储能行业的专家这样描述:“
原本趁着2018年市场行情井喷,打算在今年大干一场的中国储能商,突然发现,单是活下去就几乎用尽全力了。从数据上来看,今年上半年,储能产业罕见的出现了过去几年不曾有过的下滑状况。
 
根据CNESA全球储能项目库统计的数据,2019年第一季度(1-3月),中国新增投运电化学储能项目的装机规模仅为50.5MW,同比下降13.7%,环比更是下降84.2%。第二季度可能略好一点,随着一些电网侧项目陆续投运,数据应不会比第一季度难看。但对近年来习惯从增长走向更快增长的业界来说,这已是一个前所未有的挑战。事实上,风向并没有变,储能的机遇风口仍然在。过去一年多来,无论是在地理区域上,还是细分场景中,各类与储能相关的鼓励政策源源不断,储能被寄予众望的大势并没有逆转。只是时下的储能产业,就如同小镇青年一般,既有着强烈向上生长的欲望和野心,然而也容易迷失在真伪难辨的市场需求前。
 
在去年以电网侧为代表的储能浪潮驱使下,储能商提高了对今年的期望。但商业模式依然模糊不明,以及细分市场局部萎缩(用户侧尤为突出)的现状,显然让众多公司感到无所适从。”

有圈内的朋友咨询正联开关电源,开关电源行业行情这么差,有没有好的机会?沉舟侧畔千帆过,病木前头万亩春,其实还是有一些行业的热点,具体如下:

下图是比特币最近五年的价格图:


挖矿机的开关电源,正联开关电源算是跟踪的比较早,大约在2013年,有朋友就推荐要跟踪这个市场,当时2KW和3KW的48V通信开关电源模块是有的,不愿意去开发12V的平台,总是感觉这个矿机市场不靠谱,倒是希望客户能够改变设计,把12V的供电平台切换到48V的平台上来,结果等了这么多年,方向也没有调过来。等发觉这个市场火起来,已经到了2017年拐点(红点),一个月几十万台的12V矿机开关电源在深圳大地上出货,这是已经来不及了。矿机开关电源的火爆,加上去年半导体的行业缺货,也推动了国产超级结MOS跳出消费类的形象,进入大功率的工业市场,这个是后话。到了2018年的下半年,随着比特币的暴跌,矿机和矿机开关电源的市场需求也跌到了冰点。

然而,到了2019年4月,比特币的价格又快速回升,矿机的市场又被点燃,矿机开关电源的热情在今年又重新被点燃,下图是今年最近十二个月的比特币价格波动。只要比特币的币值坚挺,矿机这个市场的帐就算的过来。



2019年5月25日,国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知(发改价格〔2019〕882号)将陆上风电标杆上网电价改为指导价,新核准的集中式陆上风电项目上网电价全部通过竞争方式确定,不得高于项目所在资源区指导价。关于陆上风电上网电价:2019年I~Ⅳ类资源区符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准陆上风电指导价分别调整为每千瓦时0.34元、0.39元、0.43元、0.52元(含税、下同);2020年指导价分别调整为每千瓦时0.29元、0.34元、0.38元、0.47元。新核准潮间带风电项目通过竞争方式确定的上网电价,不得高于项目所在资源区陆上风电指导价。关于海上风电上网电价:2019年符合规划、纳入财政补贴年度规模管理的新核准近海风电指导价调整为每千瓦时0.8元,2020年调整为每千瓦时0.75元。新核准近海风电项目通过竞争方式确定的上网电价,不得高于上述指导价。上述规定自2019年7月1日起执行。

国家能源局最新统计数据显示,今年上半年,全国新增风电装机容量909万千瓦,其中海上风电40万千瓦,累计并网装机容量达到1.93亿千瓦。全国风电发电量2145亿千瓦时,同比增长11.5%。今年是我国风电行业至关重要的一年。5月,国家发改委下发《关于完善风电上网电价政策的通知》,首次明确提出,自2021年1月1日开始,新核准的陆上风电项目全面实现平价上网,国家不再补贴。也就是说,距离这一目标,仅剩一年半的时间。风电行业龙头金风科技上半年的业绩也大幅提升。

国内各大主机厂抢装海上风电,引起整个供应链的缺货,估计禾望电气的风电变流器未来两年会迎来周期性的大年。

今年3月,总理在两会报告中提出“两年内基本取消全国高速公路省界收费站”。这项工程着重将省界“收费站”形式改为龙门架式ETC门架,是我国ETC形态的一次重大改变,堪称我国ETC史上的最大技术升级。该门架系统可以使汽车在2-3秒内快速通过,不需要人工干预。从今年6月开始,这些就如闪电一般涌向安防企业,并在8月集中爆发,而这背后一切都指向了一个源头——高速路ETC工程(不停车快捷收费工程)。

从今年6月开始,这些就如闪电一般涌向安防企业,并在8月集中爆发,而这背后一切都指向了一个源头——高速路ETC工程(不停车快捷收费工程)。

所有的ETC门架都要有供电系统,客户的需求不是交流不间断开关电源就是直流系统,对于华为这类做过并网和离网供电系统的公司来讲是小菜一碟,把通信的产品根据交通客户的行业要求做一些调整,快速推出产业化的产品自然不在话下。

下图的省级联网运维平台,对动环监控的厂家,也是小菜一碟。做过


同时,随着中美贸易战的加剧,军品和特种行业要做到自主可控,华为、海康等受到美国限制的行业龙头,也保证业务连续性,国内军品开关电源厂和国产器件厂也迎来一股业绩增长的浪潮。

2019年的电源行业热点,虽然很多,但是都不是创业公司的菜,抓住这些热点的都是已经有研发技术平台、物料平台、制造平台和资金平台的公司,开关电源行业已经从十多年前的春秋时代进入了战国时代,开关电源行业已经不是一个创业的好年代。
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